01
Zentralisierung
Ablösung der neun dezentralen Planungsstränge durch ein zentrales "Budget & Forecast Competence Team". Schaffung einer einheitlichen Governance und Logik über alle Bereiche hinweg.
Projekte
Vom Silo zum Treiberbaum: Zentralisierung der Unternehmensplanung bei einem Energie-Riesen
Neun Abteilungen, neun unterschiedliche Planungslogiken, kaum Vergleichbarkeit: Für einen führenden Energieversorger war eine agile Steuerung auf COO-Ebene kaum möglich. TriFinance zentralisierte den Planungsprozess und etablierte ein Driver-Based-Modell, das operative Kennzahlen direkt in finanzielle Szenarien übersetzt.
- Branche:
- Energieversorgung
- Standort:
- München
- Laufzeit:
- 18 Monate
- Startjahr:
- 2024
Ausgangslage
Die Ausgangslage war geprägt von historisch gewachsenen Silos: Neun Fachabteilungen planten ihre Budgets individuell, isoliert und rein auf Basis absoluter Euro-Werte. Für das Management (COO-Ebene) fehlte dadurch die Transparenz. Es gab keine einheitliche Datenbasis für Szenarien und keine Möglichkeit, die Abteilungen objektiv zu vergleichen ("Apples to Oranges").
Das Risiko: Fehlende Steuerungsfähigkeit in einem volatilen Energiemarkt und hoher manueller Aufwand bei jeder Forecast-Anpassung.
Kundeninformation
- Anzahl Beschäftigte:
- > 3.000
- Jahresumsatz:
- ca. 1 Mrd. €
- Struktur:
- Konzern-Tochtergesellschaft
Projektverlauf
02
Driver-Based Logic
Umstellung der Planung von reinen Euro-Werten auf operative Werttreiber (z.B. Stückkosten, Minutenpreise, Quoten). Modellierung von Ursache-Wirkungs-Ketten (Bsp.: Einfluss von SEPA-Mandaten auf Forderungsverluste oder ROI von KI im Kundenservice).
03
Automatisierung & Tech
Implementierung der neuen Logik in Anaplan und Power BI, um Forecasts und Abweichungsanalysen zu automatisieren und den Fokus von der Datenerstellung auf die Datenanalyse zu verschieben.
Resultate
Steuerbare KPIs
Statt starrer Budgets erhält der COO dynamische Hebel an die Hand. Szenarien können auf Basis realer Treiber (Mengen, Quoten) sofort berechnet werden.
Echte Vergleichbarkeit
Durch die harmonisierte Logik sind die neun Abteilungen benchmark-fähig. Ineffizienzen werden transparent, Best-Practices skalierbar.
Prozess-Effizienz
Automatisierte Abweichungsanalysen (Plan/Ist) reduzieren den manuellen Workload massiv und erhöhen die Prognosegenauigkeit signifikant.
Success Stories
Weitere Erfolgsgeschichten für unsere Kunden.
Automotive
Vom Daten-Blindflug zum Cockpit: Automatisierte KPI-Steuerung im Bereich Order-to-Delivery
Maschinenbau